定航周报 | 一周热点资讯（2024年5月20日-5月26日）

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DingHong Capital

2024年5月20日 -5月26日

1. IVD板块

·国家发文，利好医械市场

2024年5月24日，国家医保局发布《关于进一步推广三明医改经验持续推动医保工作创新发展的通知》（以下简称《通知》），涉及集采、基层医疗、医保支付等多项内容。医疗器械市场升温：集采扩面、基层建设、付费改革等利好政策持续释放。伴随国家医保局等部门陆续出台一系列利好政策,医疗器械市场正持续升温。高值医用耗材集中采购扩面提速、基层医疗建设力度加大、DRG/DIP付费方式改革全面推开、医保经办流程持续优化等重磅利好叠加,将为医疗器械行业带来新的广阔发展空间。

·国内IVD企业与雅培签署战略合作协议

5月22日上午，厦门为正生物科技股份有限公司与全球知名的IVD行业领军企业Abbott Rapid Diagnostic雅培快速诊断举行了战略合作签约仪式，旨在通过升级合作产品，进一步加强双方的联系，通过实际行动来支持和促进医疗健康行业的蓬勃发展。

·2024，试剂“全国联采”将启动

近日，国家医保局发布了《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，2024年耗材集采品种、方向，持续扩围。首先，《通知》明确今年重点将扩大联盟范围，形成全国联盟集中采购。在国家组织药品和高值医用耗材集中带量采购的基础上，加强区域协同，将条件具备的省级联盟采购提升为全国性联盟采购。

在具体品种上，《通知》也进行了明确。在国家组织开展新批次高值医用耗材集采和人工关节接续采购的同时，重点指导7省分别牵头开展全国联采工作。

·1.08亿！安图生物：化学发光营收占比55%

安图生物5月21日披露投资者关系记录，董事长苗拥军、董事兼财务总监冯超姐、董事会秘书房瑞宽、独立董事叶忠明接待，回答了投资者关心的问题。2023年公司化学发光试剂产品占公司营业收入为55%左右，在体外诊断市场中，微生物、生化、分子等板块的市场占比相较化学发光板块低很多。生化板块本身国产化程度较高，新增市场空间较小；微生物的增速在今年会有所提升；分子产线目前增速很好，对公司整体增速影响较小。

·迈克激励1.08亿

2024年5月21日，迈克生物发布2024 年限制性股票激励计划（草案）。本激励计划拟授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票数量合计不超过817.38万股（以5月20日收盘价13.23元计算，总额约为1.08亿元），占本激励计划草案公告时公司股本总额61,246.96万股的1.33%。其中首次授予735.64万股，占本激励计划公告日公司股本总额61,246.96万股的1.20%，首次授予部分占本次授予权益总额的90.00%；预留81.74万股，占本激励计划公告日公司股本总额61,246.96万股的0.13%，预留部分占本次授予权益总额的10.00%。

2. 京东板块

·京东支付与微信支付实现互联互通首次打通商家码

5月20日，京东支付与微信支付实现互联互通，用户可通过京东金融App扫描微信收款码进行付款。这也是行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构。据市场信息显示，京东支付用户超过5亿人，微信支付则超过10亿人。业内人士分析认为，京东支付接入微信支付将进一步扩大其支付服务的覆盖范围，吸引更多客户。

·京东农业科技首次发布农产品交易平台

5月23日消息，京东科技日前举办2024农业科技大会，在会上发布了农业数字化解决方案全景图，并推出京东农产品交易平台，对农产品交易环节进行数字化改造，助力农产品高效流通。由此，京东农业科技实现了“产、供、销、融”一体化，打通了在农业生产、供应、销售、融资全链路的数据要素。在会上还重磅发布了扶持农业发展的“京稷计划”。京东农业科技将以可负担的数字化成本深耕农业，在三年内打造100个农业科技示范基地，服务1000家农业企业，并服务1000万名农户，用科技切实解决农业公平性问题。

3. 电商板块

·阿里巴巴蔡崇信、吴泳铭发布致股东信

股东信中提到，我们截至2024年3月31日的财年是一个分水岭，集团明确了“用户为先”和聚焦人工智能战略。在接下来的十年里，我们再次将自己视为一家以创业、创新和“让任何地方的业务变得容易”为使命的初创企业。我们将秉持长期主义，为今天而取舍，为明天而投资。阿里巴巴将继续投资于两大领域: （1）加速核心业务增长；（2）保持基础技术的领先以及包括人工智能在内的创新。我们将AI作为改变和加速业务增长的最强大变量。人工智能的部署将增加计算需求，从而也将推动阿里云的增长。如果不能跟上AI每天带来的持续而惊人的进步，我们就会被取代。

·快手：第一季度营收294亿元，同比增长16.6%

快手发布了截至3月31日的2024年第一季度财报：营收为294亿元，同比增长16.6%；净利润为41亿元，而去年同期亏损8.76亿元；经调净利润43.9亿元。

·拼多多市值再度超越阿里巴巴

5月22日，拼多多集团（PDD.NYSE）发布截至3月31日的2024年第一季度业绩报告。财报显示，拼多多第一季度实现营收868亿元，同比增长131%，归属于拼多多普通股股东的净利润为279.978亿元，同比增长246%；不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净利润为306.018亿元，同比增长 202%。此前，市场对拼多多该季度的营收预期为768.6亿元。财报发布后，拼多多美股盘前涨幅一度超13%，报158.46美元/股。随着财报的发布，拼多多市值再度超越阿里巴巴。

·一周激增3000咨询，跨境大卖涌入速卖通海外托管

速卖通“托管”一周内咨询量激增3000家，HONEYWELL、VEVOR等亚马逊知名大卖均已入驻。

根据招商资料，“海外托管”主要是面向备货海外的商家提供经营托管服务。海外托管的商家需要负责发货履约，经营环节则交给平台；在价格方面，商家提供含运费的供货价，平台帮助定价运营和营销投放。全托管全面提效之后，跨境电商纷纷开始拓展供给丰富度。速卖通的半托管、海外托管应运而生，为不同类型的商家提供简单高效的经营模式。阿里最新财报电话会上，阿里国际管理层表示，会从消费者体验和需求的角度，以及从经营效率的角度出发，在不同品类和不同市场中选择是以本地为主还是以跨境为主的商业模式。

4. 地产板块

·万科获200亿元银团贷抵押物为万纬物流股权

5月23日消息，万科已与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿元银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股权，截至目前已到账100亿元。此前于5月13日，万科A公告称，向中国银行、农业银行、北京银行申请总计73.39亿元贷款；5月16日，万科还在深交所成功发行一笔规模14.35亿元CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券）；5月20日，万科又再次获得中国银行12亿元贷款。

·旭辉尚未足额筹集“PR旭辉01”本金及利息偿付资金

5月22日，旭辉集团发布公告称，“PR旭辉01”债券将于2024年5月29日进行第四次分期偿付。公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金，公司将在宽限期内继续筹措资金。根据《结果公告》，给予本期债券存续期内本息兑付日起2个自然月宽限期。如果公司在存续期内本次兑付日起2个自然月内对本期债券付息日、兑付日应付利息或本金进行了足额偿付，则不构成公司对本期债券的违约。据悉，该笔债券本次计息期限为2023年5月29日（含）至2024年5月29日（不含），票面利率（计息年利率）为4.00%，每手本期债券兑付本金为30.00元，派发利息为3.72元（含税）。

·5月LPR不变：1年期为3.45% 5年期以上为3.95%

5月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年5月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

·武汉下调个人首套房贷利率下限至3.25%

5月21日，据界面新闻消息，武汉一家银行贷后管理中心工作人员证实，当地人民银行下发了一则进一步降低个人住房按揭贷款利率下限的通知。武汉个人住房按揭利率下限调整为首套LPR-70BP（3.25%），从公开信息看，这是“517”楼市信贷政策放松后，第一个调整贷款利率下限的城市今年2月，武汉首套房个人按揭利率下限为LPR-40BP（3.55%）。

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